VERSIANER · Berater-Cockpit

Posteingang

Nachrichten & Vorgänge

E-Mail live · WhatsApp/Kanal-Split folgt (Takt 2)

📨 Offene Vorgänge

—

Live-Zahl lädt … · klick = Posteingang öffnen

💬 Neue Chat-Nachrichten

—

lädt … · klick = Posteingang

Heute zuerst

Top Prioritäten

🔓 Freischalt-Radar — attraktivste Portal-Kandidaten Stand 02.07.2026 ⚠️ Snapshot — kann veraltet sein · Live-Prioritäten: Dashboard berechnet aus 1.545 Verträgen (Notion-Crawl) × Pipedrive-Touchpoints × Abläufen · Klick auf ▸ zum Ein-/Ausklappen

🔓 Alle auf einmal: schaltet jeden Bestandskunden ohne bisherigen Portalzugang frei (Müll-Verdacht, du selbst, unbestätigter Fremdbestand automatisch ausgeschlossen — genaue Zahl im nächsten Schritt).

⭐ TOP-PRIORITÄTEN — frische Touchpoints × Potenzial (zuerst anrufen/freischalten)

1 · Steffen Gaal · 5 Vertr. · 6.993 € p.a. · Ablauf 01.09. · Deal „E-Commerce Multi+Recht+Inhalt" 5.955 € (18.06.) · ✅ aktiv (Token rotiert 03.07.)

2 · Werner GmbH (Ralf Werner, GF) · 26 Vertr. · 57.649 € p.a. · 8 Sparten · Ablauf 15.07. = SOFORT-Anlass · offener Deal „System-Demontage" 60.000 €

3 · Ralf Werner (privat) · 15 Vertr. · 23.925 € p.a. · Ablauf 10.07. — im selben Termin wie die GmbH abräumen

4 · Next Generation Mobility GmbH (Tim) · 6 Vertr. · 12.728 € p.a. · Call 25.06. (sipgate) · ✅ aktiv (Token rotiert 03.07.)

5 · Franziska Laurenz · 9 Vertr. · 3.251 € p.a. · 8 Sparten · Ablauf 21.07. · Jahresgespräch-Deal RLV/RS-PHV (10.06.) ✅ aktiv

6 · Karen Ruhoff (Erbfall Jürgen †) · 10 Vertr. · 3.167 € p.a. · 6 Sparten · Erbauseinandersetzung — Jürgen in Ameise als verstorben markiert, Kontakt über Karen (5003644824)

7 · BRICKCOMPLETE GmbH · 7.926 € p.a. · Ablauf 01.12. · Jahresgespräch-Deal 5.883 € offen ✅ aktiv

8 · Claudia Horstkötter · 12 Vertr. · 4.068 € p.a. · Ablauf 20.09. · Deal Tiernahrung-Beratung/BHV offen

🏢 TOP 10 GEWERBE — nach Potenzial

1 · Werner GmbH · 26 V · 57.649 € · 8 Sp. · Abl. 15.07.

2 · Next Gen. Mobility GmbH (Tim) · 6 V · 12.728 € ✅ aktiv

3 · Tim Ruhoff (Firma · Versianer) · 11 V · 8.733 € · 6 Sp. · Abl. 31.07. ✅ aktiv

4 · Next Gen. Mobility GmbH (München) · 5 V · 5.082 € · Abl. 31.12.

5 · Soccerworld Steinfurt (Kloß) · 5 V · 4.408 € · Abl. 27.11.

6 · BRICKCOMPLETE GmbH · 7.926 € · Deal offen

7 · DiRoBa Infrastruktur GmbH · 4 V · 140.713 € · Spezialtiefbau

8 · Pixel Photonics GmbH · 4 V · 7.207 € · ✅ aktiv

9 · Conceptboard Cloud Service · 2 V · 7.899 € · Deal USA-Haftpflicht 8.780 € ✅ aktiv

10 · Medikcare Pflegedienst GmbH · 4 V · 4.252 € · Abl. 31.12.

👤 TOP 10 PRIVAT — nach Potenzial

1 · Steffen Gaal · 5 V · 6.993 € · 5 Sp. · Abl. 01.09. ✅ aktiv

2 · Ralf Werner · 15 V · 23.925 € · Abl. 10.07.

3 · Karsten Schwegmann · 6 V · 6.433 € · Abl. 01.12. · Deal offen

4 · Verena Beesten · 12 V · 6.301 € · Abl. 11.11. · Familie-Deal

5 · André Dittrich · 11 V · 39.134 € · 6 Sp. · Abl. 30.10. · = DiRoBa-GF privat

6 · Dirk Homberg · 6 V · 9.479 € · 5 Sp. · Abl. 02.10.

7 · Karen Ruhoff (Erbfall Jürgen †) · 10 V · 3.167 € · 6 Sp. · Mail heute

8 · Sabine Karg · 8 V · 9.242 € · Beamtin/PKV · Abl. 01.11.

9 · Jörg Bernhardt · 6 V · 96.407 € · Abl. 15.09.

10 · Daniel Lessel · 9 V · 5.422 € · 7 Sparten · Abl. 01.09.

Hinweis: „freischalten" öffnet das Live-Modal (/api/portal-access) — Token dort prüfen/anpassen (nur lowercase). Schon aktiv & darum nicht gelistet: du selbst (jan-ruhoff) und REKI/niklas2026. Eigene Firma (Next Gen. Insurances) bewusst ausgenommen. „✅ aktiv"-Einträge nutzen die rotierten Tokens vom 03.07. — alle Links in PORTAL-ROTATION_2026-07-03.md (channel-MASTER-IT).

Sales

Bestand & Pipeline

Kontakt	Links

✋ Niemals	Warum es killt	✅ Stattdessen
„Haben Sie kurz Zeit?“ als Opener B	Ja/Nein-Reflex: Das Gehirn hat „Nein, gerade schlecht“ gespeichert, bevor du Satz 2 sagst.	Zahl + Struktur: „Zwei Sätze, dann entscheiden Sie.“
„Schönen guten Tag“ UB	Reine Verkäufer-Floskel - du bist enttarnt, bevor dein Name fällt.	„Hallo Frau Schneider, ...“ - kürzer, vertrauter, familiärer.
Name zu früh („Bothe mein Name...“) UB	Das Gehirn des Gegenübers ist nicht vorbereitet, versteht den Namen nicht, muss nachfragen - Störung in Sekunde 3.	Reihenfolge: „Hallo [Name der Person], mein Name ist Jan Ruhoff von VERSIANER.“
Vor- und Nachname des Chefs nennen UB	„Ich möchte mit Max Löwe sprechen“ signalisiert: Du kennst ihn gar nicht. Standardantwort: „Schicken Sie erstmal eine E-Mail.“	Nur Nachname, selbstverständlicher Ton - wie jemand, der öfter anruft.
Anrufgrund verschweigen UB	Die Assistenz MUSS nach dem Grund fragen (ihr Chef fragt sie zuerst danach). Du zwingst sie in die Filter-Rolle.	Grund präventiv nennen - und bewusst eine Stufe fachlicher, sodass klar ist: verbinden ist besser als selbst entscheiden.
„Ist er im Haus?“ fragen UB	Einladung zum Abwimmeln: „Ich weiß nicht, wann er wieder da ist, schicken Sie was Schriftliches.“	„Ist er kurz zu sprechen, oder wann ist ein guter Zeitpunkt?“ - immer mit Alternativfrage.
„Schön, dass ich Sie erreiche“ UB	Floskel Nr. 2 - beim Entscheider genauso enttarnend wie bei der Assistenz.	Direkt zum Grund. Kein Warmlauf-Geplapper.
„Ich will nicht lange stören“ / „Störe ich?“ UB	Bothe wörtlich: Wer fragt, ob er stört, stört. Du rahmst dich selbst als Störung.	Sag, was du willst. Wer abnimmt, hat Zeit - sonst hätte er nicht abgenommen.
Pitch-Monolog ohne eine einzige Frage B	„Wer argumentiert, verliert.“ Monolog = Kunde hört passiv zu und wartet auf die Lücke zum Auflegen.	Nach max. 2 Sätzen eine Frage. Wer fragt, führt.
Gegen Einwände anargumentieren B	Reaktanz: Der Kunde verteidigt seine Position und redet sich tiefer ins Nein.	Gegenfrage stellen (Einwände-Tab: für jeden Einwand ein Spruch).
Assistenz austricksen („private Angelegenheit“) UB	Sie ist der Filter und merkt sich Lügner. Verbrannt = kein zweiter Versuch. Bothe: Sie ist dein bester Verbündeter.	Aufwerten und beteiligen: „Darf ich das mit Ihnen besprechen, oder macht Herr Löwe das persönlich?“
Vage enden („melden Sie sich mal“) B	Kein fixierter Termin = verlorener Call, egal wie freundlich er war.	Alternativfrage: „Dienstag oder Donnerstag?“ + Calendly-Link sofort.
Mit Restfrust wählen B	State geht durch den Hörer - der neue Kunde hört die letzte Ablehnung mit.	Reset-Ritual zwischen Calls (Techniken-Tab, Routine).
Dem Drachen hinterherrennen B ✅	Bauer wörtlich: „Den Drache würde ich ignorieren... die Energie investiere ich lieber in neue Prospects.“ Ein Drache als Kunde = Stress, Ärger, teuer.	Freundlich beenden, notieren, nächste Nummer. Aber: Relevanz-Tester nicht mit Drachen verwechseln (Typen-Tab).
Abgelesen klingen B	Skript-Melodie = Verkäufer-Muster = Reflex-Nein.	Skript ist Gerüst, kein Text. Laut üben bis es deins ist (Kennen → Können → Performen).

Typ	Erkennst du an	Deine Anpassung
🔴 Rot dominant, ungeduldig	Kurze Antworten, unterbricht, „worum geht's?“	Sofort zur Zahl (8.112 €, 60 Minuten). Keine Aufwärmphase. Entscheidungsmacht ansprechen: „Sie entscheiden das selbst, richtig?“
🟡 Gelb kontaktfreudig, spontan	Lacht schnell, schweift ab, erzählt von sich	Energie matchen, aber steuern: Nach 1-2 Minuten aktiv zum Termin führen, JETZT fixieren, bevor die Begeisterung verpufft.
🟢 Grün sicherheitsorientiert	Zögert, „müsste ich mir überlegen“, vorsichtig	Tempo raus, kein Druck. Macht des Dritten wirkt hier am stärksten: andere GGF als Referenz nehmen die Angst, der Erste zu sein. Kleinen risikolosen Schritt anbieten.
🔵 Blau analytisch, skeptisch	Fragt nach Details, Paragraphen, „woher die Zahl?“	Keine Bauchgefühl-Sprache. § 3 Nr. 63 EStG, 8.112 €/Jahr, 4.056 € SV-frei. Fakten liefern, selbst rechnen lassen - hier NICHT Emotion lenken.

So läuft die Sequenz	Was passiert
Du: vertrauter Einstieg (oben)	Sein Unterbewusstsein meldet „kenne ich - vertrauenswürdig“, BEVOR der Kopf den Namen einsortiert hat (20:14). Der Abwimmel-Reflex läuft ins Leere.
Er (häufig): „Kennen wir uns?!“	Bestes Zeichen. Der Reflex ist unterbrochen, er denkt nach statt abzuwimmeln.
Du (leicht, ehrlich): „Ne - wieso?“	Kein Zurückrudern, keine Erklärung. Kurz und locker bleiben.
Er: „Sie hören sich so vertraut an...“	Innerlich: Genau das wollte ich. (22:47) Jetzt direkt weiter in deinen Anrufgrund - Zahl + „Sie entscheiden dann“ (Opener unten).

Ebene	Frage
Status	„Wann haben Sie zuletzt mit jemandem über Ihr eigenes Gehalts-Setup gesprochen - nicht über die Firma, über SIE?“
Status	„Läuft Ihre Direktversicherung auf dem aktuellen Maximum von 676 - oder noch auf dem alten 302er-Stand?“
Schmerz	„Wie viel Ihres Vermögens steckt eigentlich in der Firma - und wie viel gehört wirklich Ihnen privat, egal was mit der GmbH passiert?“
Schmerz	„Ihr Steuerberater - meldet der sich eigentlich von selbst mit Gestaltungsideen, oder immer nur, wenn Unterlagen fehlen?“
Zukunft	„Angenommen, das Thema wäre in 60 Minuten komplett erledigt - was müsste dabei rauskommen, damit Sie sagen: hat sich gelohnt?“
Zukunft	„Wenn Sie an Ihren Ruhestand denken: Bauen Sie den gerade aktiv auf, oder passiert der Ihnen?“
Commitment	„Wenn die Zahl stimmt, die ich Ihnen zeige - was hält Sie dann noch davon ab, es umzusetzen?“
Commitment	„Sie entscheiden das als Gesellschafter-Geschäftsführer selbst, richtig? Dann brauchen wir ja niemanden zu überzeugen außer Sie.“

Datum	Betrag	Code
16.06.2026	4.204,85 €	85 PR
01.06.2026	1.160,24 €	85 PR
16.04.2026	3.578,15 €	85 PR
02.04.2026	827,45 €	85 PR

VNR	Betrag	Code
IA3U1H	7.949,87 €	80 Wb
Z73U1H	2.769,57 €	85 V
0ASU1H	2.544,56 €	85 PR
HY3U1H	1.174,44 €	70 Wb
HQ3U1H	1.170,41 €	70 Wb
…+23 weitere VNR · Σ Lauf 20.572,26 €

Prio	Regel · Trigger	Strategie	Experte
P1	Radar · Onboarding-/BÜ-Lücke „nur Bruchteil in Ameise"	Bestand vollständig migrieren & Dubletten zusammenführen → hebt alle folgenden Hebel + laufende Courtage	BÜ-Team · Johann & Gizem
P1	R9 · Pain-Match „Sachgeschäft auslagern"	Expertenservice Stufe 2/3: Sach-Antragsteam übernimmt Sachgeschäft — genau sein Onboarding-Wunsch	Johann Gräbner
P1	R6 · KFZ/Sach „KFZ automatisieren"	RoboSave/Vertragspilot: automatischer Kfz-Marktvergleich z. Jahresende → Zeit fürs Neugeschäft	Jan Wetekam
P1	R5 · DV-Hebel alle Eigenverträge Status F; „DV+Pool zusammenziehen"	Direktvereinbarungen & Poolgeschäft über Versuro abrechnen → sofort mehr laufende Courtage	Johann Gräbner
P2	R2 · Cross-Sell Baufi-/Honorar-Kunden	Baufi-Kunden → Wohngebäude/Elementar/RS; Honorar-/Finanz-Kunden → Investment & Depot	Philipp Severt
P2	Datenqualität „Kunden doppelt", fehlende E-Mails/MV	Ameise-Cleanup: Dubletten mergen, E-Mail-Adressen + Maklervollmachten nachziehen (Selektionsfunktion)	Benny · Johann
P3	R3 · bAV/Großkunde Gewerbe im Buch (zu prüfen)	bAV / Lohnoptimierung bei Gewerbekunden — quantifizierbar nach Bestandsexport	Joachim Blank

Frage	Antwort	Quelle · Datum	Conf.
Rechtsform / Firma	Finanzberatung Peter Klima GmbH	Onboarding-Q&A · 16.01.25	hoch
Vermittlerstatus	Makler §34d Abs.1 GewO · IHK D-I3T7-TKSN8-86	Onboarding-Q&A · 16.01.25	hoch
Bestandsgröße / Dichte	~500 Kunden · Dichte ~4 (~2.000 Verträge) · 754 in Pipedrive	Betreuer-Notiz 20.01.25 + Deal-Feld	mittel
Schwerpunkte	Sach, KFZ, Baufinanzierung, Honorarberatung, Investment/Finanzierungen	Betreuer-Notiz + Bestandscall 28.04.	hoch
Anbindungen / Pool	Direktvereinbarungen + Pool (will zusammenziehen); MyLife, ARAG, Gothaer; 29 VNR	Notizen + Abrechnungen	hoch
Pains / Ziele	„Sachgeschäft auslagern" · „Struktur + Bestände zusammenführen" · „KFZ automatisieren" · „viele BÜ klappen nicht"	Q&A + Betreuer-Notiz + Calls	hoch
Technik-Affinität	„Technik-Genie, sehr strukturiert" — hohe Eigenleistung möglich	Betreuer-Notiz · 20.01.25	hoch
Privat / Bindung	Hauskauf-Pläne (Stadt→ländlich); eigene PKV-Bedenken	Bestandscall · 28.04.26	mittel

Portal	Bewertungen	Score
WhoFinance	~510 · Platz 1 Herten	4,9
makler.de	725 aggreg.	4,97
kennstdueinen	171	5,0
Google	119	5,0